Icatu：让经纪人在客户沟通现场完成保险报价

把客户需求识别、内部报价、PDF 生成和业务留档连接起来，减少经纪人切换设备与重复录入。

能力亮点： 秒级保险报价

行业： 财务与金融　适合参考的团队： 销售渠道、经纪人运营、业务系统与实施团队

Icatu 是一家保险公司，与长期技术伙伴 ED 合作开发经纪人助手 A.V.I.。

原来的业务问题

经纪人需要回到电脑填长表才能报价；产品规则等问题还需联系支持团队，影响面对面沟通时的响应。

经纪人在 WhatsApp 发送文字、语音或照片，助手提取信息并调用内部报价接口，生成可转发的 PDF，同时将结果存回业务系统。

ED 使用 n8n 编排认证、接口、异常处理和会话。项目初期通过子工作流、Redis 和 OpenAI 工具调用组织功能；核心流程四周完成，七周进入生产。

合作实施方 ED；WhatsApp、n8n、OpenAI 工具调用、Redis 会话，以及 Icatu 内部报价 API 与 Casa do Corretor 系统。

原案例披露，报价由约五分钟缩至约 40 秒，助手每天服务超过 1,000 名经纪人，也分担了商业支持团队的重复咨询。

指标	项目结果
报价用时	约 5 分钟 → 40 秒
每日服务经纪人	超过 1,000 名

披露范围： 按项目披露的生产上线案例整理。七周是项目从构想到生产的周期，依赖已有技术合作与内部接口。报价结果由保险业务系统提供，不表示模型可自行决定承保或价格。

销售助手的价值在于把沟通现场与正式业务系统接起来：需求进入后，报价能算出、材料能带走、过程能留档。

采用 WorkBuddy 时，可先验证需求整理和报价材料生成；正式价格应来自已确认的规则或接口。金融渠道的身份授权、信息保护、适当性要求和人工复核需按客户制度落实。

以上为同类业务的实施建议，需结合实际数据、系统条件和产品授权验证。

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