案例场景

从真实工作目标出发，给出准备材料、执行顺序、可复制提示词和验收清单。

本页覆盖 29 个行业场景模板和 8 个完整执行手册，每个模板均包含任务目标、准备材料、交付物、执行要点、验收标准和风险边界。完整手册另附分轮提示词和验收清单。

第一次尝试时，不建议直接处理全部业务资料：

• 表格任务先选择 5—20 行
• 文档任务先选择 1—3 份材料
• 文件整理先选择 10—20 个文件
• 自动化任务先手动运行并确认结果
• 涉及修改、移动和覆盖文件时，执行前先生成变更预览

官方能力边界与适用任务

根据腾讯云官方资料，WorkBuddy 的主要应用方向包括深度调研、办公文件生成、AI设计与应用构建；任务可以引用工作空间、文件和图片上下文，并生成 Word、Excel、PPT、PDF、网页或工具等产物。

能力方向	可完成的工作	适合起步的场景
深度调研	公开信息检索、交叉核验、竞品矩阵、结构化报告	客户调研、行业简报、竞品分析
办公文件生成	读取和处理文档、表格、演示文稿，生成可编辑成果	Excel清洗、会议纪要、管理汇报
AI设计	根据内容目标和品牌方向生成海报、长图、仪表盘或原型	活动海报、多尺寸视觉、方案图
应用构建	将明确业务规则转成网页、工具或本地应用	查询工具、数据看板、轻量内部应用
企业复用	企业Skill、专家、智能体、知识与权限统一管理	岗位助手、知识问答、团队标准化流程

哪些任务不应该直接交给 AI 闭环

• 财务入账、付款、库存调整、供应商淘汰等需要授权审批的决定
• 质量放行、报废、责任认定和设备强制检修等生产安全决定
• 法律结论、合同批准、制度发布和人事录用等高风险判断
• 没有备份情况下的批量删除、覆盖、移动和跨目录写入
• 缺少来源或权限的客户、员工、财务和项目敏感数据处理

权限建议

日常任务保持默认权限。处理重要资料前新建独立工作空间，只放入任务所需副本；涉及删除、覆盖、脚本和工作空间外操作时，先查看影响范围并人工确认。

通用执行方法与安全边界

六步执行法

1. 隔离材料：创建独立工作空间，放入脱敏副本和参考模板
2. 盘点输入：先列出文件、字段、版本、缺失和冲突，不直接执行
3. 确认规则：由业务负责人确认口径、权限、例外和禁止事项
4. 生成小样：表格先跑5-20行，文档先跑1-3份，文件整理先跑10-20个文件
5. 人工验收：核对来源、数字、格式、权限和待确认问题
6. 扩大与复用：确认稳定后扩展完整任务，并沉淀为模板、Skill或智能体

小样本建议

任务类型	建议小样	重点验证
表格清洗/对账	5-20行或1个门店/客户	字段映射、金额与异常是否正确
文档整理	1-3份文档	版本、引用和结构是否正确
PPT/报告	先做大纲与2页样稿	叙事、单位和模板是否合适
文件整理	10-20个文件	分类、命名和目标路径是否安全
知识库/智能体	20-30个测试问题	引用、权限、边界与未命中行为
自动化任务	连续手动运行3次	来源、失败处理和输出是否稳定

场景速查表

以下29个模板按行业和部门分类，每个模板均包含任务目标、准备材料、交付物、执行要点、验收标准和风险边界。

序号	任务模板	分类	主要产物
1	多门店销售表合并、清洗与汇总	数据与表格	Excel
2	订单与回款匹配及差异核对	数据与表格	Excel
3	经营数据异常扫描与管理摘要	数据与表格	Excel
4	客户反馈分类与产品问题清单	数据与表格	文本数据
5	会议记录生成纪要与行动清单	文档与管理汇报	Word
6	多成员周报汇总为项目简报	文档与管理汇报	Word
7	经营数据生成管理汇报PPT	文档与管理汇报	PPT
8	历史通知梳理与制度草案	文档与管理汇报	Word
9	客户拜访前公开信息调研	销售、市场与零售	调研报告
10	竞品资料生成对比矩阵与策略简报	销售、市场与零售	深度调研
11	需求材料生成售前方案	销售、市场与零售	Word
12	商品资料生成多平台内容包	销售、市场与零售	内容
13	质检异常汇总与原因线索排查	制造、质量与设备	Excel
14	维修工单整理成设备履历	制造、质量与设备	Excel
15	班组日报生成生产经营简报	制造、质量与设备	Excel
16	作业指导书版本差异与更新清单	制造、质量与设备	Word/PDF
17	物流异常单分类与跟进队列	物流、库存与采购	Excel
18	仓库盘点差异核对	物流、库存与采购	Excel
19	供应商交付表现月报	物流、库存与采购	Excel
20	采购需求汇总与重复申请排查	物流、库存与采购	Excel
21	岗位说明生成结构化面试包	人力、行政与专业服务	Word
22	制度材料生成新员工培训包	人力、行政与专业服务	PPT
23	项目资料整理成问答库测试集	人力、行政与专业服务	知识库
24	合同条款对比与待审问题矩阵	人力、行政与专业服务	Word/PDF
25	企业资料整理与知识库上线	企业知识、设计与自动化	企业知识库
26	岗位经验封装成专属智能体	企业知识、设计与自动化	企业智能体
27	活动资料生成海报与多尺寸视觉	企业知识、设计与自动化	AI设计
28	定时生成行业资讯简报	企业知识、设计与自动化	自动化
29	自然语言搭建轻量查询工具	企业知识、设计与自动化	应用构建

行业与部门场景模板

1. 多门店销售表合并、清洗与汇总

Excel｜零售｜财务｜新手推荐

任务目标：将多家门店格式不一致的销售表统一为可分析底表，并保留异常记录。

准备材料：原始文件副本、字段字典、门店清单、日期/退款/金额口径。

交付物：文件盘点表、字段映射表、清洗后明细、异常表、门店/商品/日期汇总。

执行要点：先扫描文件与字段；确认映射；保留原始值列后标准化；最后生成汇总与图表。

验收标准：合并前后行数与金额可解释；原文件未修改；每条异常可回到来源文件。

风险边界：不让模型自行判断退款、赠品或跨日订单口径。

2. 订单与回款匹配及差异核对

Excel｜财务｜需要业务规则｜人工复核

任务目标：按订单号、客户、金额与日期规则匹配回款，集中暴露未匹配与多对多情况。

准备材料：订单表、回款表、客户别名表、匹配优先级和容差规则。

交付物：已匹配表、未匹配表、疑似重复、跨期差异和待确认清单。

执行要点：先做唯一键匹配，再做组合条件匹配；低置信度记录不得自动确认。

验收标准：每条匹配保留依据；差异可追踪；匹配规则和金额容差经过财务确认。

风险边界：结果用于辅助核对，不直接替代财务入账与结算审批。

3. 经营数据异常扫描与管理摘要

Excel｜管理层｜分析｜人工解释

任务目标：从经营明细中识别明显波动、结构变化和缺失数据，形成管理层可读摘要。

准备材料：本期/历史数据、指标定义、目标值、组织与产品维度。

交付物：异常清单、趋势图、结构拆解、三条核心结论和待核实问题。

执行要点：先检查完整性与口径，再计算差异；将事实、推测和待验证原因分开。

验收标准：数字与原表一致；单位统一；所有原因性表述都有业务证据或标注为假设。

风险边界：相关性不能直接写成因果关系。

4. 客户反馈分类与产品问题清单

文本数据｜客服｜产品｜可批量处理

任务目标：将工单、评价和访谈记录分类，识别高频问题与需要升级处理的案例。

准备材料：反馈文本、产品模块、问题分类、严重度定义和敏感词规则。

交付物：分类明细、主题趋势、典型原话、严重问题清单和待补充标签。

执行要点：用小样本校准分类；保留原文；无法判断的记录进入"待人工分类"。

验收标准：抽样准确率达到团队约定；严重问题无漏标；原话不被改写。

风险边界：不得根据情绪词直接推断客户身份、意图或责任。

5. 会议记录生成纪要与行动清单

Word｜Excel｜项目管理｜新手推荐

任务目标：把会议转写整理成决定、行动项、待确认问题和可追踪任务表。

准备材料：转写文本、会议议程、参会人名单、项目里程碑。

交付物：正式纪要、行动项表、待确认事项和风险/依赖清单。

执行要点：区分讨论与决定；提取行动项；仅在原文明确时填写负责人和日期。

验收标准：每条决定和行动项可定位回原记录；缺失信息集中标记。

风险边界："可以考虑"不等于决定；不得按发言人猜测负责人。

6. 多成员周报汇总为项目简报

Word｜项目管理｜周期任务｜团队通用

任务目标：将多人周报统一为进展、风险、依赖、下周计划和需决策事项。

准备材料：成员周报、项目计划、里程碑、风险定义和上周简报模板。

交付物：项目周报、延期/依赖清单、管理摘要和缺失信息表。

执行要点：先按项目与里程碑归类，再去重；同一事项出现冲突时并列呈现。

验收标准：不重复计算进展；延期依据明确；负责人和日期来自原材料。

风险边界：不得用语言积极程度推断真实完成度。

7. 经营数据生成管理汇报PPT

PPT｜Excel｜管理层｜需要模板

任务目标：把经营数据转成8-12页、每页一个结论的管理汇报。

准备材料：经营数据、历史PPT模板、听众关注点、目标与口径说明。

交付物：PPT草稿、讲稿、关键数字清单和待验证原因。

执行要点：先检查数据，再提出结论；确认大纲后生成PPT；最后逐页回查数字。

验收标准：每页一个核心信息；数字与原表一致；图表单位和时间范围一致。

风险边界：待验证原因不得写成确定事实。

8. 历史通知梳理与制度草案

Word｜行政｜规则盘点｜高风险人工确认

任务目标：梳理现行、废止、冲突和缺失规则，形成可供审批的制度草案。

准备材料：历史通知、现行审批流程、制度模板和不可由AI决定的金额/权限。

交付物：规则盘点表、冲突清单、待确认问题、章节提纲和Word草案。

执行要点：第一轮只盘点；负责人确认冲突处理；再生成提纲与草案。

验收标准：每条原始规则有去向；冲突全部集中；金额、时效和审批层级已复核。

风险边界：AI只形成草案，不替代制度制定与法务审批。

9. 客户拜访前公开信息调研

调研报告｜销售｜公开信息｜新手推荐

任务目标：在拜访前形成客户事实表、业务假设和有目的的访谈问题。

准备材料：客户官网、公开报道、招聘信息、已有沟通记录和我方能力边界。

交付物：一页简报、事实/假设表、30分钟访谈提纲和会后记录模板。

执行要点：记录来源与时间；事实和推测分开；每个问题说明希望验证的假设。

验收标准：关键信息可回溯；没有虚构经营数据；问题不是产品推销清单。

风险边界：公开信息可能过时，关键结论需在拜访中确认。

10. 竞品资料生成对比矩阵与策略简报

深度调研｜市场｜策略｜来源核验

任务目标：将公开资料整理为统一维度的竞品矩阵，并暴露信息缺口。

准备材料：竞品名单、对比维度、目标市场、公开来源和时间范围。

交付物：资料来源表、竞品矩阵、差异点、风险机会和待核实清单。

执行要点：先确认比较维度；记录来源日期；缺失信息标记未知，不做补全。

验收标准：同一维度使用同一口径；结论有来源；宣传语不直接视为事实。

风险边界：不得使用未经授权的非公开材料。

11. 需求材料生成售前方案

Word｜PPT｜售前｜需要能力边界

任务目标：将访谈与需求材料转成需求理解、澄清问题和可继续完善的方案草稿。

准备材料：需求记录、产品能力边界、历史模板、价格/交付禁区。

交付物：需求矩阵、澄清问题、方案大纲、PPT草稿和风险假设。

执行要点：先识别明确/推测/未知需求；确认后再映射能力与实施路径。

验收标准：未确认需求不写成承诺；功能、时间和服务范围不超边界。

风险边界：最终报价、合同与技术承诺由对应负责人确认。

12. 商品资料生成多平台内容包

内容｜电商｜平台适配｜品牌语气

任务目标：从同一商品事实底稿生成不同平台的标题、卖点、详情结构和短视频脚本。

准备材料：商品参数、合规/禁用词、品牌语气、平台规则和参考案例。

交付物：事实底稿、平台内容包、标题备选、素材需求和审核清单。

执行要点：先锁定事实；按平台重组表达；最后做参数与禁用词检查。

验收标准：参数不虚构；不同平台不是简单复制；规格和权益描述一致。

风险边界：医疗、金融、功效等敏感宣称必须由合规人员审核。

13. 质检异常汇总与原因线索排查

Excel｜质量｜制造｜人工归因

任务目标：按批次、产线、缺陷类型和时间汇总异常，形成待核实原因线索。

准备材料：质检记录、缺陷字典、批次/设备/人员口径和已知原因表。

交付物：异常明细、批次趋势、缺陷分布、关联线索和待核实问题。

执行要点：校验编号与缺失；统一缺陷分类；分析关联；将原因性结论留给质量负责人。

验收标准：异常能回到原记录；不把相关性写成原因；缺失数据单列。

风险边界：不得自动判定责任人、报废或放行。

14. 维修工单整理成设备履历

Excel｜设备｜制造｜档案整理

任务目标：把分散工单归并到设备，识别高频故障、重复维修和缺失字段。

准备材料：历史工单、设备台账、部件字典、故障分类和停机口径。

交付物：设备履历、高频故障表、维修间隔、部件消耗和数据缺口。

执行要点：先做设备编号映射；无法映射的工单进入待确认；再做频次与停机分析。

验收标准：设备与工单一一可追踪；停机时长和维修次数口径一致。

风险边界：维护建议需由设备工程师确认，不直接生成强制检修指令。

15. 班组日报生成生产经营简报

Excel｜生产｜日报｜管理摘要

任务目标：将产量、停机、良率和计划数据统一成班组/产线经营简报。

准备材料：班组日报、生产计划、指标口径、停机分类和上期数据。

交付物：计划完成表、偏差说明、异常清单、待办事项和管理摘要。

执行要点：校验日期与班组；统一计划/实际口径；将事实偏差和原因假设分开。

验收标准：计划值、实际值和差异计算一致；异常有来源。

风险边界：人员绩效判断不得只依据单日数据。

16. 作业指导书版本差异与更新清单

Word/PDF｜生产｜版本管理｜需要审批

任务目标：对比多个版本作业指导书，识别新增、删除、冲突和待更新内容。

准备材料：现行/历史版本、变更通知、流程图和版本命名规则。

交付物：版本对比表、影响章节、待确认事项和更新草案。

执行要点：先确认版本顺序；逐条对比；涉及安全、参数与责任的变化单独高亮。

验收标准：每项变化可定位到原文；没有遗漏附件与图表；更新需审批。

风险边界：不得直接覆盖当前有效版本。

17. 物流异常单分类与跟进队列

Excel｜物流｜客服｜优先级

任务目标：将延迟、丢损、地址和签收异常分组，形成可追踪的处理队列。

准备材料：运单、异常状态、服务时效、客户等级和升级规则。

交付物：异常分组、超时清单、优先级、责任环节和跟进状态。

执行要点：保留运单号；按明确规则打标；缺少状态的记录单列。

验收标准：每条异常有当前状态、更新时间和下一步；优先级规则可解释。

风险边界：赔付、责任认定和客户承诺需人工确认。

18. 仓库盘点差异核对

Excel｜库存｜仓储｜高风险复核

任务目标：对齐系统库存和实盘数据，识别数量、批次、库位和单位差异。

准备材料：系统库存、盘点表、SKU/单位字典、库位和批次规则。

交付物：已匹配表、差异表、疑似重复、单位转换问题和待复盘清单。

执行要点：先匹配SKU和批次，再核对单位与数量；原始值全程保留。

验收标准：差异计算可复核；无法匹配项不被自动合并；原表不修改。

风险边界：库存调整必须经过仓储与财务审批。

19. 供应商交付表现月报

Excel｜采购｜供应商｜评分规则

任务目标：按准时、完整、质量和响应等已确认指标汇总供应商表现。

准备材料：采购单、到货单、质检记录、指标定义和权重。

交付物：评分底表、趋势、风险项、数据缺口和供应商沟通清单。

执行要点：先锁定评分规则；核对订单与到货；将缺失数据与真实低分分开。

验收标准：权重由采购确认；每个分数可回到明细；指标方向一致。

风险边界：不得由模型自行设权重或做供应商淘汰决定。

20. 采购需求汇总与重复申请排查

Excel｜采购｜行政｜需求合并

任务目标：合并各部门采购申请，识别重复、缺少规格和可能集中采购的项目。

准备材料：采购申请、物料字典、预算科目、部门与项目清单。

交付物：统一需求表、重复候选、缺失信息、集中采购候选和澄清问题。

执行要点：统一名称与规格；保留申请来源；只标记重复候选，不自动删除。

验收标准：每条需求保留申请人和项目；合并依据明确；预算不被改写。

风险边界：采购方式和供应商选择由授权人员决定。

21. 岗位说明生成结构化面试包

Word｜招聘｜评分表｜公平性复核

任务目标：把岗位要求转成问题、追问、证据点和统一评分标准。

准备材料：岗位职责、能力模型、面试时长、禁止问题和评分等级。

交付物：面试问题库、追问、评分表、记录模板和校准说明。

执行要点：区分必备与加分项；每个问题对应岗位证据；删除与岗位无关的问题。

验收标准：评分基于岗位相关证据；问题覆盖核心能力；不含歧视性内容。

风险边界：AI不替代招聘决策，候选人信息应按权限处理。

22. 制度材料生成新员工培训包

PPT｜Word｜培训｜知识检查

任务目标：将制度和操作资料转成讲义、测验、岗位清单与常见问题。

准备材料：有效制度、岗位范围、培训时长、案例和禁止事项。

交付物：培训PPT、讲师稿、测验题、操作清单和FAQ。

执行要点：先确认有效版本；按岗位筛选内容；测验覆盖关键动作与红线。

验收标准：制度出处清晰；题目答案能回到原文；不同岗位不越权。

风险边界：培训包发布前由制度负责人确认。

23. 项目资料整理成问答库测试集

知识库｜项目管理｜测试集｜企业版推荐

任务目标：把项目资料整理为可检索知识，并设计覆盖常见、边界和未命中问题的测试集。

准备材料：已分类资料、权限范围、术语表、常见问题和历史错误答案。

交付物：资料目录、问答测试集、引用检查、知识缺口和更新责任表。

执行要点：先盘点资料质量；设计测试题；检查引用与权限；再发布给团队。

验收标准：答案可定位原文；冲突资料被标记；未命中时明确说明。

风险边界：不同客户/项目资料不得混入同一未隔离知识空间。

24. 合同条款对比与待审问题矩阵

Word/PDF｜法务辅助｜条款对比｜必须人工审核

任务目标：对比合同版本与标准条款，集中展示变化、缺失和需法务判断的问题。

准备材料：合同版本、标准模板、条款编号和业务关注点。

交付物：版本差异、条款矩阵、偏离项、待确认问题和原文定位。

执行要点：逐条对比；不自行解释法律效力；将金额、期限、责任和争议条款高亮。

验收标准：每项差异可回到原文；没有把建议写成法律结论。

风险边界：仅用于材料整理，不能替代律师审查与合同审批。

25. 企业资料整理与知识库上线

企业知识库｜权限｜企业版推荐

任务目标：将制度、产品和项目资料整理为有权限、可维护、可测试的企业知识资产。

准备材料：资料清单、有效性负责人、分类体系、权限和测试问题。

交付物：资料盘点、分类与命名规范、权限矩阵、测试集和更新机制。

执行要点：先治理资料，再导入；按权限测试；建立负责人和更新周期。

验收标准：无过期/冲突资料静默上线；回答可引用；不同权限看到正确范围。

风险边界：知识库不是文件堆积，必须先处理有效性与权限。

26. 岗位经验封装成专属智能体

企业智能体｜Skill｜测试｜企业版推荐

任务目标：把岗位流程、知识、工具和行为边界封装为可复用的数字助手。

准备材料：岗位SOP、优秀案例、知识库、工具权限、升级规则和测试问题。

交付物：角色定义、System Prompt、技能/连接器清单、测试集和发布说明。

执行要点：明确任务边界；配置知识与工具；Test Run验证；小范围发布后复盘。

验收标准：高频任务稳定；越权请求被拒绝或转人工；失败行为可解释。

风险边界：凭据使用最小权限，发布前完成权限和安全评审。

27. 活动资料生成海报与多尺寸视觉

AI设计｜海报｜品牌｜人工校对

任务目标：根据活动信息和品牌要求生成海报初稿及不同渠道尺寸。

准备材料：活动主题、时间地点、品牌色、Logo、文案和参考风格。

交付物：主视觉、海报初稿、横竖尺寸版本和设计说明。

执行要点：先锁定文案与信息层级；再定风格；生成后逐项核对文字和品牌规范。

验收标准：时间地点无误；中文无乱码；Logo和二维码清晰；尺寸符合渠道。

风险边界：发布前必须人工校对文字、版权素材和品牌规范。

28. 定时生成行业资讯简报

自动化｜调研｜周期任务｜需先手动验证

任务目标：按固定来源、关键词和模板生成去重的每日/每周简报。

准备材料：信息源、关键词、时间范围、去重规则、输出模板和失败处理方式。

交付物：去重摘要、原文链接、重点事件、业务影响和待跟进事项。

执行要点：先手动运行；验证来源与格式；再设置定时；失败时保留旧文件并告警。

验收标准：链接可打开；时间范围准确；重复内容合并；来源失败被明确记录。

风险边界：不要把自动摘要直接作为对外发布内容。

29. 自然语言搭建轻量查询工具

应用构建｜网页原型｜数据看板｜需要测试

任务目标：将明确业务规则转成内部查询页面、数据看板或小型工具原型。

准备材料：用户角色、输入输出、业务规则、示例数据、异常情况和权限要求。

交付物：页面原型、可运行工具、测试数据、操作说明和已知限制。

执行要点：先做最小闭环；用测试数据验证；补异常处理；再评估接入真实系统。

验收标准：主流程可用；错误输入有提示；无敏感凭据写入前端；数据可追踪。

风险边界：生产系统接入前需技术、安全与权限评审。

完整执行手册与可复制提示词

多门店销售表合并、清洗与看板

任务目标：把多家门店结构不一致的销售表整理成统一、可复核、可继续分析的底表。

准备材料

• 原始文件副本，统一放入独立工作空间
• 字段字典与门店清单
• 日期、金额、退款、赠品和跨日订单口径
• 希望输出的门店、商品、日期等汇总维度

执行顺序

1. 只扫描文件，输出文件数、工作表数、字段差异、重复文件和无法读取项。
2. 生成字段映射草案，由业务人员确认同义字段是否属于同一口径。
3. 保留原始值列，标准化日期、数字、门店、SKU和空值。
4. 将重复、缺失、异常和无法匹配的数据单独输出。
5. 确认清洗结果后，再生成门店、商品、日期三个维度的汇总和趋势图。

建议交付文件

source-inventory.xlsx；field-mapping.xlsx；cleaned-sales.xlsx；exceptions.xlsx；sales-summary.xlsx。

第一轮：只读盘点

读取当前工作空间中的所有Excel文件。第一轮只做盘点，不修改任何文件。输出文件名、工作表名、行列数、字段列表、日期范围、疑似重复文件和无法读取原因，保存为 source-inventory.xlsx。

第二轮：字段映射

基于 source-inventory.xlsx 生成字段映射草案。将可能同义的字段放在同一行，例如"销售额/实收金额/成交金额"，但不要直接合并。标注判断依据、风险和需要业务确认的问题，输出 field-mapping.xlsx。

第三轮：清洗与验收

仅使用已确认的 field-mapping.xlsx 执行合并清洗。保留来源文件、来源工作表和原始值列。重复、缺失、异常、无法匹配的数据写入 exceptions.xlsx。输出 cleaned-sales.xlsx，并核对合并前后总行数与总金额差异。

验收清单

• □ 原文件无变化
• □ 来源列完整
• □ 总行数可解释
• □ 总金额差异为零或有逐条明细
• □ 异常未被静默删除

质检异常汇总与原因线索排查

任务目标：按批次、设备、产线和缺陷类型汇总异常，但不让模型替代质量归因。

准备材料

• 质检记录副本
• 缺陷分类字典
• 批次/设备/产线口径
• 已确认原因与处置记录

执行顺序

1. 检查批次号、设备号、缺陷分类和时间字段是否完整。
2. 统一缺陷分类，原分类保留在单独列。
3. 生成批次、设备、产线、时间维度的分布与趋势。
4. 把统计关联写成"线索"，与已确认原因分开。
5. 由质量负责人确认原因后，再生成处置跟踪表。

建议交付文件

quality-inventory.xlsx；quality-anomalies.xlsx；signal-analysis.xlsx；questions.md。

第一轮：完整性检查

读取质检记录，只做数据质量检查。统计缺失批次号、设备号、缺陷分类、时间异常和重复记录。每条问题保留来源行号，输出 quality-inventory.xlsx。

第二轮：异常与线索

依据已确认的缺陷字典统一分类，保留原始分类。按批次、设备、产线和时间汇总异常。只能输出统计关联和待验证线索，不得把相关性写成原因，输出 quality-anomalies.xlsx 与 signal-analysis.xlsx。

第三轮：复核清单

检查所有异常是否能够定位回原记录；列出缺失信息、冲突记录、需要质量工程师确认的原因和处置问题，输出 questions.md。不得自动判定责任人、报废或放行。

验收清单

• □ 异常可回溯
• □ 原分类被保留
• □ 关联与原因分开
• □ 责任与处置未自动决定
• □ 缺失信息集中列出

经营数据生成管理汇报PPT

任务目标：将经营数据转成有结论、有依据、可继续编辑的8-12页管理汇报。

准备材料

• 经营数据副本
• 指标口径
• 历史PPT模板
• 听众关注点
• 需要决策的问题

执行顺序

1. 先检查数据完整性、单位、时间范围和指标口径。
2. 提出3-5条核心结论，并为每条结论列出数据依据。
3. 生成每页一句话的大纲，经确认后再制作PPT。
4. 逐页回查数字、图表单位和时间范围。
5. 把原因假设与待决策事项单独列出。

建议交付文件

data-check.xlsx；key-findings.md；deck-outline.md；management-review.pptx；number-check.xlsx。

第一轮：数据检查

读取经营数据和指标说明。先检查字段、时间范围、单位、缺失、重复和口径冲突，不生成PPT。输出 data-check.xlsx 与 questions.md。

第二轮：结论与大纲

基于已确认的数据，提出3-5条管理层最需要知道的结论。每条结论列出对应指标、计算方式和来源。生成8-12页PPT大纲，每页只有一个主要信息，输出 key-findings.md 与 deck-outline.md。

第三轮：生成与回查

按已确认大纲和历史模板生成 management-review.pptx。完成后逐页提取所有数字，与原始数据核对，输出 number-check.xlsx。待验证原因必须标记为假设。

验收清单

• □ 每页一个结论
• □ 数字与原表一致
• □ 单位和时间范围一致
• □ 原因假设已标记
• □ PPT可继续编辑

会议记录生成行动清单

任务目标：从会议转写中准确区分讨论、决定和行动项，形成可追踪任务。

准备材料

• 会议转写文本
• 议程
• 参会人名单
• 项目计划或里程碑

执行顺序

1. 先标记各议题的讨论与明确决定。
2. 从明确承诺中提取行动项。
3. 仅在原文明确时填写负责人和截止日期。
4. 为每条行动项标注依赖、风险和原文位置。
5. 输出纪要、Excel待办和待确认问题。

建议交付文件

meeting-minutes.docx；action-items.xlsx；open-questions.md。

第一轮：结构化提取

读取会议转写、议程和参会人名单。按议题整理"讨论内容、明确决定、行动项、待确认问题"。没有明确决定时写"未形成决定"，不得自行补充。

第二轮：行动项表

从明确决定和承诺中提取行动项，输出 action-items.xlsx，字段包括任务、负责人、截止日期、依赖、风险、原文位置。负责人或日期缺失时标记"待确认"，不得按发言人猜测。

第三轮：验收

逐条检查决定和行动项是否能定位回原始转写。识别"建议、可以考虑、后续再说"等非正式决定表达，并确保没有被写成正式行动项。输出 open-questions.md。

验收清单

• □ 决定与讨论分开
• □ 行动项可回溯
• □ 负责人不靠猜测
• □ 缺失信息集中
• □ 未决事项未被强行闭环

客户拜访前调研与访谈设计

任务目标：形成有来源的客户事实表和能够验证业务假设的访谈提纲。

准备材料

• 客户官网
• 公开报道与招聘信息
• 已有沟通记录
• 我方产品资料
• 不能承诺的范围

执行顺序

1. 记录业务、产品、组织和近期事件，并保留来源与日期。
2. 把事实、推测和未知信息分开。
3. 围绕目标、流程、数据、系统、安全和采购设计问题。
4. 每个问题注明希望验证的假设与可能后续行动。
5. 生成一页简报、30分钟访谈提纲和会后记录模板。

建议交付文件

customer-facts.xlsx；customer-brief.docx；interview-guide.docx；meeting-template.docx。

第一轮：事实表

基于提供的公开资料和沟通记录建立客户事实表，字段包括信息、类型（事实/推测/未知）、来源、发布日期、可信度和待验证问题。没有来源的信息不得写成事实。

第二轮：访谈设计

围绕客户业务目标、现有流程、数据、系统、安全、预算和采购设计30分钟访谈。每个问题写明希望验证的假设，避免产品推销式问题。输出 interview-guide.docx。

第三轮：拜访包

生成一页客户简报，包含已知事实、关键假设、主要风险和建议优先询问的5个问题。同时生成会后记录模板，不得虚构客户经营数据。

验收清单

• □ 事实有来源
• □ 推测被标记
• □ 问题服务于发现需求
• □ 无虚构经营数据
• □ 不包含越界承诺

企业资料治理与知识库上线

任务目标：先治理资料有效性和权限，再建设可检索、可测试、可持续更新的知识库。

准备材料

• 资料清单与文件
• 资料负责人
• 有效版本
• 分类体系
• 权限矩阵
• 测试问题

执行顺序

1. 盘点资料来源、版本、负责人、有效期和权限。
2. 识别过期、重复、冲突、缺失和不可公开内容。
3. 确定分类、命名和最小权限。
4. 导入后用常见问题、边界问题和未命中问题测试。
5. 建立更新负责人、复核周期和下线机制。

建议交付文件

knowledge-inventory.xlsx；conflicts.xlsx；permission-matrix.xlsx；qa-test-set.xlsx；update-policy.docx。

第一轮：资料治理

只读取知识库候选资料，输出文件名、来源、版本、负责人、适用范围、权限、疑似过期、重复、冲突和缺失信息。不要直接导入知识库，输出 knowledge-inventory.xlsx 与 conflicts.xlsx。

第二轮：分类与权限

基于已确认资料生成分类和命名方案，并输出 permission-matrix.xlsx。权限遵循最小可见范围；无法确认权限的资料不得进入上线清单。

第三轮：测试集

为知识库设计至少30个测试问题，覆盖常见问法、同义问法、边界问题、冲突问题、无答案问题和越权问题。每个问题记录期望引用和通过标准，输出 qa-test-set.xlsx。

验收清单

• □ 有效版本清楚
• □ 冲突未静默合并
• □ 权限正确
• □ 回答可引用原文
• □ 无答案时明确说明
• □ 有更新机制

文件整理与项目归档

任务目标：在不误删、不覆盖的前提下，为混乱目录生成整理预览并分批执行。

准备材料

• 待整理目录副本
• 客户/项目/年份规则
• 命名规则
• 必须保留的文件范围

执行顺序

1. 只读扫描目录并生成清单。
2. 提出分类、命名和目标路径规则。
3. 生成移动预览和疑似重复候选，不执行变更。
4. 人工抽查后分批移动。
5. 输出变更日志和恢复映射。

建议交付文件

inventory.csv；move-preview.csv；duplicate-candidates.csv；naming-rules.md；change-log.csv。

第一轮：只读盘点

只读扫描当前工作空间。第一轮禁止移动、改名、覆盖和删除。输出 inventory.csv，包含原路径、文件类型、大小、修改时间和分类建议。

第二轮：移动预览

按客户、项目、年份和文件类型提出整理方案，输出 move-preview.csv、duplicate-candidates.csv 和 naming-rules.md。每条建议包含原路径、目标路径、判断理由和风险。仍然禁止执行文件变更。

第三轮：确认后执行

仅执行 move-preview.csv 中人工标记为"已批准"的记录。执行前创建备份或确认文件可恢复。完成后输出 change-log.csv，记录原路径、目标路径、时间、结果和恢复方式。不得删除疑似重复文件。

验收清单

• □ 第一轮无文件变化
• □ 全部文件有清单
• □ 变更前有预览
• □ 疑似重复未删除
• □ 执行后可按日志恢复

定时生成行业资讯简报

任务目标：把已验证的手动调研流程转为可靠的周期任务，并保留来源与失败记录。

准备材料

• 固定信息源
• 关键词和排除词
• 时间范围
• 去重规则
• 输出模板
• 失败处理方式

执行顺序

1. 先手动执行3次，确认来源、去重和输出格式。
2. 把检索、筛选、摘要、业务影响和输出拆成明确步骤。
3. 定义空结果、来源失败和网络失败的处理。
4. 设置定时任务，输出新文件而不是覆盖唯一历史文件。
5. 定期抽样检查来源质量和遗漏。

建议交付文件

source-list.xlsx；brief-template.docx；daily-brief.docx；run-log.csv；failed-sources.csv。

第一轮：手动验证

从已提供的信息源中检索过去24小时内与关键词相关的内容。记录标题、来源、发布时间、链接和摘要；去除重复转载；无法访问的来源单独记录。输出 daily-brief.docx 与 failed-sources.csv。

第二轮：业务影响

基于已核实内容，按"发生了什么、为什么重要、可能影响、需要跟进"整理。事实与判断分开，每条保留原文链接。不得为没有内容的栏目编造信息。

第三轮：自动化约束

将已验证流程设置为定时任务。每次生成带日期的新文件并写入 run-log.csv；若关键来源失败或有效内容少于设定阈值，不覆盖旧文件，并在简报顶部显示失败提示。

验收清单

• □ 来源可访问
• □ 时间范围正确
• □ 转载已去重
• □ 事实与判断分开
• □ 失败不覆盖旧文件
• □ 运行日志完整

企业场景落地与复用建议

从个人模板到团队能力

成熟度阶段	主要动作	进入下一阶段的条件
阶段1：个人验证	员工用脱敏小样完成任务	确认输入、输出和验收标准
阶段2：团队模板	将提示词、文件结构和检查项固定	同类任务由不同人员执行仍可复核
阶段3：知识与Skill	接入企业知识，封装可复用能力	权限、版本和责任人明确
阶段4：企业智能体	连接工具并加入行为边界	完成测试、灰度发布和人工转接
阶段5：持续运营	查看使用、失败和高风险记录	定期更新知识、提示词和测试集

企业版优先落地的四类能力

• 知识复用：将经过治理的制度、产品和项目资料纳入知识空间，并维护权限与更新责任。
• 能力复用：把稳定提示词、规则、工具和知识封装为企业Skill、专家或智能体。
• 统一治理：按成员、部门和岗位控制可见范围、使用权限和资源下发。
• 测试运营：发布前进行Test Run和边界测试，发布后跟踪失败、高风险和转人工情况。

落地建议

不要一开始就追求"全员、全场景、全自动"。更稳妥的路径是选择2-3个部门、每个部门1个高频任务，用1个月完成小样验证、模板固化、团队培训和复盘。

通用提示词框架

任务盘点模板

只读取【工作空间/文件】。第一轮只做材料盘点，不执行修改。列出文件、版本、字段、缺失、冲突、权限风险和需要业务确认的问题。每项保留来源位置，输出 inventory.xlsx 与 questions.md。

正式执行模板

目标：【最终要解决的问题】。输入：【允许使用的文件/目录/知识库】。已确认规则：【字段、口径、权限、例外】。执行：【具体步骤】。禁止：【不能推测、不能修改、不能覆盖的内容】。输出：【文件名、格式、字段/章节、保存位置】。确认点：在【高风险动作】前暂停并等待人工确认。

结果验收模板

读取本次任务的输入、执行结果和变更记录。按完整性、准确性、可追溯性、格式、权限和失败处理六个维度检查。列出已通过、未通过、无法确认和建议抽查项。不要直接修复，先输出 acceptance-report.md。

复用沉淀模板

总结本次任务中已经确认的输入结构、业务规则、提示词、交付文件和验收标准。区分通用规则与仅适用于本次任务的例外，生成 template-guide.md，并列出适合封装为Skill/专家/智能体的部分。

交付验收清单

输入与范围

• □ 使用的是副本或已授权资料
• □ 工作空间和允许读取范围清楚
• □ 版本、时间范围和业务口径已确认

结果准确性

• □ 关键数字与原始数据一致
• □ 事实、推测和未知信息分开
• □ 无法判断的内容没有被强行补全

可追溯性

• □ 每条异常、结论或引用能回到原记录
• □ 输出保留来源文件/行号/页码
• □ 变更动作有日志

安全与权限

• □ 没有未经确认的删除、覆盖或跨目录写入
• □ 敏感数据按最小权限使用
• □ 高风险业务决定由授权人员确认

复用与维护

• □ 提示词和模板已保存
• □ 负责人和更新周期清楚
• □ 失败案例与边界问题进入测试集

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